El problema
Las solicitudes llegan por chat, correo y llamadas.
Automatización
Registro único de cada solicitud con origen, responsable y estado.
Resultado operativo
Una lista de pendientes con dueño y fecha.
Empresas de servicios
De la solicitud al seguimiento, sin que se pierda nada.
En empresas de servicios, cada cliente pide algo distinto y el trabajo se reparte entre varias personas. Lo que más se pierde es el hilo: quién pidió qué, en qué punto está y qué sigue.
Ejemplos concretos
El problema
Preparar un presupuesto requiere reunir datos de varios sitios.
Automatización
Un agente prepara el borrador con los datos del cliente y las tarifas definidas.
Resultado operativo
Un borrador listo para que una persona lo revise y lo envíe.
El problema
Los seguimientos dependen de la memoria.
Automatización
Recordatorios automáticos según la etapa y avisos si un caso se estanca.
Resultado operativo
Menos casos olvidados.
El problema
El dueño no ve cómo va el mes.
Automatización
Panel con trabajos por estado, ingresos y cuentas por cobrar.
Resultado operativo
Una vista de dirección actualizada.
Importante: Los flujos y datos mostrados son ejemplos conceptuales; se adaptan a las reglas y herramientas de cada empresa.
Ver más detalle
Procesos típicos
- Recepción y registro de solicitudes
- Preparación de presupuestos
- Asignación de responsables
- Seguimiento y recordatorios
- Facturación y cobro (registro de estados)
Información que maneja
- Datos de contacto y solicitud
- Tarifas y condiciones definidas
- Estado de cada trabajo
- Cuentas por cobrar
Reglas de ejemplo
- Si una solicitud lleva más de N días sin respuesta, se avisa al responsable
- Si el presupuesto supera un monto definido, requiere aprobación
Qué requiere aprobación humana
- Envío de presupuestos
- Descuentos y condiciones especiales
- Quejas y casos urgentes
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